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Los contratos OCABSA se firmaron con la sociedad Yorkville Global Master SPV Ltd, que es un fondo de inversión gestionado por la sociedad de gestión estadounidense Yorkville Advisors.

CONTRATO OCABSA N°1

  • Entrada en vigor: Asamblea General Extraordinaria del 22 de diciembre de 2014
  • Importe potencial de la operación : 10 M€
    • Aportación en fondos propios de 5 M€ en caso de conversión en acciones de la totalidad de las OCA ,
    • Aportación en fondos propios de 5 M€ de ejercicio de la totalidad de los BSA vinculados.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OCABSA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS OCA

  • Las OCA se emitirán en 5 tramos, cada uno de un total de 1 M€, directamente o mediante el ejercicio de bonos emitidos gratuitamente que luego obligan a su portador, a instancia del emisor y a reserva del cumplimiento de determinadas condiciones, a suscribir un tramo de OCABSA (los “Bonos de Emisión”).
  • Las OCA se emitirán a la par, es decir, 10.000 € por OCA.
  • Las OCA tienen una madurez de 6 meses a partir de su emisión. Una vez vencidas, el emisor deberá reembolsar las OCA no convertidas.
  • Las OCA no podrán incluirse en una solicitud de admisión en las negociaciones en el mercado Alternext de París y, por tanto, no se cotizarán.
  • Las OCA podrán convertirse en acciones en cualquier momento, a instancia del portador, conforme a la paridad de conversión determinada por la siguiente fórmula : N = Vn / P
  • Siendo : « N » : el número de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad que se emitirán al convertir una OCA; “Vn”: la cantidad que representa la OCA (valor nominal de una OCA teniendo en cuenta, eventualmente, los intereses correspondientes); “P”: el 93% de la más baja de las 5 cotizaciones diarias medias ponderadas por los volúmenes de la acción de la Sociedad (tal como publica Bloomberg) inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de conversión de la OCA correspondiente, sin que no obstante pueda ser inferior a 0,25 €.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS BSA

  • El número de BSA que deben emitirse con motivo de cada tramo de emisión de OCABSA será aquel que, al multiplicarse por el precio de ejercicio de los BSA (determinado con arreglo a las condiciones anteriormente establecidas), arroje un importe igual a un importe cercano a 1 M€, sin por ello excederlo.
  • Los BSA no podrán incluirse en una solicitud de admisión en las negociaciones en el mercado Alternext de París y, por tanto, no se cotizarán.
  • Los BSA podrán ejercerse durante un período de 36 meses a partir de su emisión (el “Período de Ejercicio”).
  • Cada BSA le dará derecho a su portador, durante el Período de Ejercicio, a suscribir 1 acción nueva de la Sociedad.
  • El precio de suscripción de las acciones ordinarias nuevas por ejercicio de los BSA será igual al 110% de la cotización de cierre (tal como publica Bloomberg) de la acción de la sociedad el día de bolsa anterior a la solicitud de ejercicio de los Bonos de Emisión que dieron lugar a la emisión de las OCABSA de las que proceden los BSA.
  • En el caso de los BSA procedentes del primer tramo de OCABSA, el citado precio de suscripción de acciones ordinarias nuevas será igual al 110% del menos elevado entre (i) la cotización de cierre (tal como publica Bloomberg) de la acción de la sociedad el día de bolsa anterior a la emisión del primer tramo de las OCABSA de las que proceden los BSA y (ii) la cotización de cierre (tal como publica Bloomberg) de la acción de la Sociedad el 4 de noviembre de 2014

El cuadro de seguimiento de las OCABSA figura en el documento «
Seguimiento del contrato OCABSA – Diciembre de 2014 (FR)».

CONTRATO OCABSA N°2

  • Entrada en vigor: Asamblea General Extraordinaria del 21 de mayo de 2015
  • Importe potencial de la operación : 20 M€
    • Aportación en fondos propios de 10 M€ en caso de conversión en acciones de la totalidad de las OCA,
    • Aportación en fondos propios de 10 M€ de ejercicio de la totalidad de los BSA vinculados.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OCABSA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS OCA

  • Las OCA se emitirán en 10 tramos, cada uno de un total de 1 M€, mediante el ejercicio de bonos emitidos gratuitamente que luego obligan a su portador a suscribir un tramo a instancia del emisor, a reserva del cumplimiento de determinadas condiciones, y que también le permiten a su portador suscribir un tramo de OCABSA a su sola y única discreción (los “Bonos de Emisión”).
  • Las OCA se emitirán a la par, es decir, 10.000 € por OCA.
  • Las OCA tienen una madurez de 6 meses a partir de su emisión. Una vez vencidas, el emisor deberá reembolsar las OCA no convertidas.
  • Las OCA no podrán incluirse en una solicitud de admisión en las negociaciones en el mercado Alternext de París y, por tanto, no se cotizarán.
    Las OCA podrán convertirse en acciones en cualquier momento, a instancia del portador, conforme a la paridad de conversión determinada por la siguiente fórmula: N = Vn / P
  • Siendo: “N”: el número de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad que se emitirán al convertir una OCA; “Vn”: la cantidad que representa la OCA (valor nominal de una OCA teniendo en cuenta, eventualmente, los intereses correspondientes); “P”: el 93% de la más baja de las 5 cotizaciones diarias medias ponderadas por los volúmenes de la acción de la Sociedad (tal como publica Bloomberg) (el “Período de Fijación del Precio”) inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de conversión de la OCA correspondiente, sin no obstante poder ser inferior a 0,25 €.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS BSA

  • El número de BSA que deben emitirse con motivo de cada tramo de emisión de OCABSA será aquel que, al multiplicarse por el precio de ejercicio de los BSA (determinado con arreglo a las condiciones anteriormente establecidas), arroje un importe igual a un importe cercano a 1 M€, sin por ello excederlo.
  • Los BSA podrán incluirse en una solicitud de admisión en las negociaciones en el mercado Alternext de París, mediante una solicitud formulada por el Inversor a la Sociedad – Delta Drone que para ello haya contraído una obligación de medios.
  • Los BSA podrán ejercerse hasta el 30 de abril de 2019 (el “Período de Ejercicio”).
  • Cada BSA le dará derecho a su portador, durante el Período de Ejercicio, a suscribir 1 acción nueva de la Sociedad.
  • El precio de suscripción de las acciones ordinarias nuevas por ejercicio de los BSA será igual al ciento diez por ciento (110%) del menos elevado entre (i) la menos elevada de las cinco (5) cotizaciones diarias medias ponderadas por los volúmenes de la acción de la Sociedad (el “Período de Fijación de los Precios”) inmediatamente anterior a la fecha de ejercicio del Bono de Emisión que da lugar a la emisión del tramo de las OCABSA de las que proceden los BSA y (ii) la cotización de cierre (tal como publica Bloomberg) de la acción de la sociedad el 23 de enero de 2015.
  • En caso de que los BSA vinculados a un tramo no tengan exactamente el mismo precio de ejercicio que los BSA existentes, y para permitir la fungibilidad de un número máximo de BSA que se hubiesen emitido y admitido en las negociaciones en el mercado Alternext de París tras la solicitud del Inversor, este último tendrá la opción, durante el ejercicio de cada bono de emisión de OCABSA, de fijar el precio de ejercicio de los BSA, para todo o parte de los BSA vinculados a este tramo, en el mismo precio de ejercicio que los BSA ya emitidos y admitidos en las negociaciones en el mercado Alternext de París cuyo precio de ejercicio fuese más elevado manteniéndose similar al precio de ejercicio de los BSA vinculados a este tramo tal como se calcula según el método mencionado en el apartado anterior.

Modificación de las características de las OCA y de los BSA con fecha del 19 de febrero de 2016 :

En caso de solicitud de conversión de OCA y en caso de utilización de un tramo de OCABSA a instancia del inversor, el “Período de Fijación del Precio” (tal como se establece en las secciones anteriores) corresponderá a partir de este día, a los días de bolsa durante los cuales el portador no haya vendido acciones de la Sociedad entre los cinco días de bolsa consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha en cuestión.

El cuadro de seguimiento de las OCABSA figura en el documento  » Seguimiento del contrato OCABSA – Mayo de 2015“ (FR)

Contrat OCABSA N°3

CARACTERISTIQUES DES OCABSA :

Prise d’effet : AGE du 22 décembre 2016
Montant potentiel de l’opération : 50 M€
Apport en fonds propres de 25M€ en cas de conversion de la totalité des OCA en actions,
Apport en fonds propres de 25M€ d’exercice de la totalité des BSA attachés.

Caractéristiques des Bons d’émission :

Nombre de BE : 2 500
Les BE obligent le porteur à souscrire une tranche de dette obligataire sur demande de l’émetteur, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, et qui permettent au porteur de souscrire une tranche à sa seule et unique discrétion et de procéder, en plusieurs tranches successives sur exercice de BE, à l’émission d’OCA d’une valeur nominal de 0,25€ avec BSA attachés.
Les BE pourront être exercés pendant une période de 3 ans à compter de leur émission.
Les BE ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché ALTERNEXT PARIS et ne seront par conséquent pas cotés.

Caractéristiques des OCA :

Les OCA ne porteront pas d’intérêt et auront une maturité de 6 mois à compter de leur date d’émission. Les OCA non converties seront remboursées sur la base de 100% de leur valeur nominale.
En cas de la survenance d’un cas de défaut, à la discrétion de leur porteur, les OCA devront être remboursées par anticipation à 100% de leur valeur nominale et un taux d’intérêt de 15% annuel courra sur les OCA en circulation pendant la période à compter de la date de survenance du cas de défaut et au plus tôt à la date de à laquelle le cas de défaut a été remédié ou à la date à laquelle les OCA ont été complétement converties ou remboursées.
La valeur unitaire des OCA est fixée à 10 000 €.
Les OCA seront émises au prix de 99% de leur valeur nominale unitaire, soit 9 900 € par OCA.

Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Alternext Paris et ne seront par conséquent pas cotées.

Les OCA pourront être converties en actions, à tout moment à la demande du porteur, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après : N = Vn / P

Avec : « N » : le nombre d’actions ordinaires nouvelles de la Société à émettre sur conversion d’une OCA ; « Vn » : la créance obligataire que l’OCA représente (valeur nominale d’une OCA en tenant compte, le cas échéant, des intérêts correspondants) ; « P » : 93 % du plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action de la Société (tels que publiés par Bloomberg) (la « Période de Fixation du Prix ») précédant immédiatement la date de demande de conversion de l’OCA concernée, sans pouvoir cependant être inférieur à 0,25 €.

Caractéristiques des BSA :

Les BSA pourront faire l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Alternext Paris, sur demande formulée par l’Investisseur auprès de la Société – Delta Drone ayant contracté à ce titre une obligation de moyens.

Sauf décision du porteur de rendre les BSA fongibles avec d’autres BSA qui seraient admis aux négociations sur le marché ALTERNEXT PARIS (auquel cas leur période d’exercice se clôturera à la même date), les BSA pourront être exercés pendant une période de 4 ans à compter de leur émission, soit à compter de leur détachement des OCA.

Chaque BSA donnera droit à son porteur, pendant la Période d’Exercice, de souscrire 1 action nouvelle de la Société.

Le nombre de BSA à mettre à l’occasion de chaque tranche d’émission d’OCABSA sera tel que, multiplié par le prix de souscription, prime d’émission incluse, des actions ordinaires nouvelles à émettre sur exercice des BSA déterminé dans les conditions définies ci-après, le montant ainsi obtenu soit égal à la valeur des OCA auxquels les BSA sont attachés.

Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles sur exercice des BSA sera égal à cent dix pour cent (110 %) du moins élevé entre (i) le moins élevé des cinq (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action de la Société (la « Période de Fixation des Prix ») précédant immédiatement la date d’exercice du Bon d’Emission donnant lieu à l’émission de la tranche des OCABSA desquelles les BSA sont détachés et (ii) le cours de clôture (tel que publié par Bloomberg) de l’action de la Société le 27 octobre 2016.

Si les BSA attachés à une tranche n’ont pas exactement le même prix d’exercice que des BSA existants, et afin de permettre la fongibilité d’un nombre maximum de BSA qui seraient émis et admis aux négociations sur le marché Alternext Paris suite à la demande de l’Investisseur, ce dernier aura l’option, lors de l’exercice de chaque bon d’émission d’OCABSA, de fixer le prix d’exercice des BSA, pour tout ou partie des BSA attachés à cette tranche, au même prix d’exercice que des BSA déjà émis et admis aux négociations sur le marché Alternext Paris dont le prix d’exercice serait plus élevé tout en restant proche du prix d’exercice des BSA attachés à cette tranche tel que calculé selon la méthode mentionnée au paragraphe ci-dessus.

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