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Delta Drone organise le renforcement de sa structure financière Signature d’un contrat d’obligations convertibles de 1 M€ avec Ott Ventures - Delta Drone cross

Delta Drone organise le renforcement de sa structure financière Signature d’un contrat d’obligations convertibles de 1 M€ avec Ott Ventures

A l’occasion de la publication du Communiqué de presse daté du 11 mai 2020, la rédaction des caractéristiques du contrat d’obligations convertibles comportait des erreurs de plume. La présente version l’annule et le remplace.

Préambule : Risques liés à l’émission et impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Compte tenu d’une situation de trésorerie de 2,5 M€ à début mai 2020 post-réglement de la quasi-totalité des dettes d’exploitation échues, la mise en place de ce nouveau financement outre l’émission d’ORNAN assorties de BSA annoncée le 8 avril 2020, permet d’atteindre une capacité minimale de 12,5 M€ de trésorerie, qui correspond à plusieurs années de couverture des besoins de financement.

Cette analyse tient compte de la situation actuelle et de l’exécution du plan 2020/2021, dans l’hypothèse très théorique où la Société ne parviendrait pas à générer d’encaissements échus de facturation et sous réserve des conditions liées au contrat d’ORNAN.

LE CONTEXTE DE L’OPERATION

Comme écrit dans le communiqué daté du 8 avril 2020, «l’opération (i.e. le contrat ORNAN de 10 M€ signé avec Yorkville Advisors ) apparaît donc comme un très important et sans doute décisif « matelas de sécurité » pour piloter sans dommage les impacts encore mal connus de la crise sanitaire actuelle ».

C’est donc dans cette logique que la présente émission d’obligations convertibles s’inscrit, en regard de la capitalisation boursière actuelle du Groupe et en vue de mettre en place une autre source complémentaire de financement au service de l’exécution du plan 2020 – 2021.

CADRE JURIDIQUE DE L’OPERATION D’EMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Par décision en date du 28 avril 2020, le Conseil d’administration de la Société, usant de la délégation accordée par l’Assemblée générale du 24 avril dans sa 5ème résolution,  a décidé le principe de l’émission d’obligations convertibles pour un montant nominal total de 1 M€ réservée à une catégorie d’investisseurs. Il a donné mandat au Président Directeur Général à l’effet de signer un contrat correspondant. Le 11 mai 2020, le Président Directeur Général a signé un contrat avec la société OTT Ventures, portant sur un contrat d’Obligations Convertibles pour un montant nominal de 1 M€.

Principales caractéristiques des Obligations Convertibles

Les principales caractéristiques des Obligations Convertibles sont les suivantes :

Les Obligations Convertibles (les « OC ») seront émises en 10 Tranches de 10 OC chacune. Le montant nominal total de chaque Tranche sera ainsi égal à 100 000 €.

Les OC ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 90% de leur valeur nominale.

Les OC ont une maturité de 36 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées par la Société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant). Les OC portent intérêt de 6% annuel.

A sa discrétion, l’Investisseur pourra convertir tout ou partie des OC en actions nouvelles (une « Conversion »). Lors d’une Conversion, la Société remettra à l’Investisseur le nombre d’actions nouvelles correspondant.

La conversion d’une tranche d’OC de nominal 100 000 euros entrainera l’émission de 4 504 504 actions nouvelles, soit un prix de souscription par action de 0,0222 euros (soit 65% de la moyenne des cours quotidiens pondérés par les volumes de l’action au cours des 5 derniers jours de bourse précédent la date de signature du contrat).

Actions nouvelles résultant de la Conversion des OC

Les actions nouvelles éventuellement émises sur Conversion des OC seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth dès leur émission, porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées et fongibles avec les actions existantes.

La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des OC et du nombre d’actions en circulation.

Principaux risques associés À la Société

Les actionnaires sont invités à prendre connaissance des principaux facteurs de risques listés dans le Rapport de gestion disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs » / « Espace actionnaires », ainsi que des facteurs de risque précisés dans le présent communiqué.

Risques liés à la crise sanitaire COVID-19

Il est encore prématuré d’évaluer précisément l’incidence de la crise sanitaire liée au COVID 19. Toutefois, la suspension de différentes missions pourrait impacter le niveau d’activité du premier trimestre, voire des 6 premiers mois de l’exercice en cours, sans qu’à l’heure actuelle, ne puissent être évaluées les conséquences financières de ce fait, en l’absence de visibilité quant à la durée que pourrait avoir la crise sanitaire actuelle.

Il est à noter que, dans quasiment la totalité des pays dans lesquels le Groupe dispose de filiales, des mesures strictes de confinement ont été prises par les autorités. Les principales mesures internes ont consisté au recours systématique au télétravail couplé à des prises de congés payés. Marginalement, le recours au chômage partiel a été effectué lorsqu’aucune activité ne pouvait être effectuée du fait de la nature des missions à réaliser (cela concerne une trentaine de personnes au sein des effectifs globaux du Groupe). Quelques arrêts maladie ont été également enregistrés, principalement dans le cadre du mécanisme de la « garde d’enfants ».

Incidence future de l’émission des OC (sur la base d’un Cours de Référence de l’action de la Société au 8 mai 2020, à savoir 0,0342 euro)

A titre indicatif, l’incidence de la création d’actions nouvelles sur conversion de la totalité des OC serait la suivante :

Avertissement

Cette opération n’a pas donné lieu à prospectus approuvé par l’AMF.

Communiqué de presse du 11 Mai 2020

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