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Mise en place des premières briques du plan stratégique de développement 2014 – 2016

Grenoble, 6 mars 2015

Les deux premiers mois de l’année 2015 ont été marqués par la conclusion de plusieurs initiatives fortes, cohérentes avec la stratégie de développement initiée pour la période 2014 – 2016.
Ces avancées très significatives ont été favorisées par la réalisation accélérée du plan de renforcement de la situation bilancielle de la société Delta Drone issu du contrat d’émission, signé entre Delta Drone et YA Global Master SPV Ltd en novembre dernier, d’obligations convertibles en actions (les « OCA ») assorties de bons de souscription d’actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA ») dont l’exécution a été autorisée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2014.

A ce jour, les trois premières tranches d’OCA ont été émises et la première de ces tranches ainsi que plus de la moitié de la deuxième ont été converties en actions. Parallèlement, l’intégralité des BSA attachés à ces trois premières tranches a été exercée. Ces diverses opérations correspondent d’ores et déjà à un renforcement des fonds propres par apport de cash de 6 M€.

Initialement prévue en cinq tranches sur une durée de 24 mois, cette émission d’un montant maximum de 10 M€ a donc déjà été réalisée à hauteur de 60%. Sur le plan actionnarial, il convient de préciser que ces opérations n’ont pas donné lieu à des déclarations de franchissement de seuil de la part de YA Global Master SPV Ltd.

Compte tenu de l’augmentation de capital de 2,5 M€ réalisée début décembre, ces deux opérations ont donc permis de renforcer la situation bilancielle de 8,5 M€. A fin février 2015, la trésorerie s’élève à environ 7 M€.

Signature d’un nouveau contrat d’émission d’OCABSA portant sur un montant maximum de 20 M €

Fort du succès de la première opération, Delta Drone et YA Global Master SPV Ltd ont signé un nouveau contrat d’émission d’OCABSA relatif à l’émission d’OCABSA pour un montant total maximum de 10 M€, réparti en 10 tranches de 1 M€, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de YA Global Master SPV Ltd, fonds d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors conseillée par Europe Offering sur le plan de l’ingénierie financière.

Cette émission d’OCABSA est susceptible de se traduire par un apport en fonds propres de 20 M€ : 10 M€ correspondant à la conversion de la totalité des OCA en actions et 10 M€ correspondant à l’exercice de la totalité des BSA attachés.

Cette émission, qui ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF, devra être préalablement autorisée par la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Simultanément à la publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de l’avis de réunion relatif à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, un communiqué sera diffusé par la société afin de présenter le calendrier indicatif ainsi que les caractéristiques des OCABSA.

Acquisition de 50,1% de la société Sud-Africaine Cap Minerals Africa

Conformément au protocole signé le 15 janvier 2015, l’acquisition définitive de 50,1% du capital de la société Sud- Africaine Cap Minerals Africa a été signée le 18 février 2015 à Johannesburg.
Orientée principalement vers le secteur minier en Afrique australe, la société a d’ores et déjà engagé de nombreux contacts, dans l’attente de la promulgation d’une réglementation spécifique en Afrique du Sud prévue pour les prochains mois. Pour ces missions, l’utilisation du Delta Y, drone à voilure fixe conçu par Delta Drone, sera privilégié et des premiers tests d’opérabilité sont en cours d’évaluation.

Télécharger le communiqué de presse du 06 mars 2015

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